Промсвязьбанк разместит бессрочные евробонды

Промсвязьбанк начал размещать бессрочные еврооблигации. Общая стоимость документов составляет примерно 500 миллионов долларов, при этом они размещаются на ставку в 8,7 процента.



По данным от финансового регулятора, спрос на ценные бумаги по бессрочным еврооблигациям составил примерно 1,1 миллиарда долларов. Организаторами сделок выступили три организации, среди которых Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и Райффайзенбанк. Кроме того, доходность по документам должна составить около 9 процентов.

Сам Промсвязьбанк выступает совместным лид-менеджером размещения облигаций. По мнению экспертов, норматив достаточности капитала, который в настоящее время составляет 8,03 процента, после проведения сделки может увеличиться до 9,5 процентов.